Доктор Злю в своей лаборатории устраивает настоящие бои без правил - злодеи против добрых миньонов. Но время близится к вечеру, и даже злодеям пора ложиться спать, чтобы утром, с новыми силами, пока все добренькие спят, устраивать пакости и творить злодейства. Доктор Злю разгоняет своих злодеев по кроватям, строго-настрого приказывая им засыпать и для верности решает спеть злодеям колыбельную. Но как уснуть в таком шуме? Ведь Злю талантлив во многом, но только не в пении. Его колыбельная - настоящее зло для всех, кто пытается заснуть!